江戶時代，位於日本東北部的海阪藩正處在風雨飄搖的前夕。藩主右京太夫（村上淳 飾）昏庸荒淫，恣意寵幸側室連子，致令婦人幹預政務，黑白顛倒。一眾朝臣緘默不語，獨有別家帶屋隼人正（吉川晃司 飾）敢於面斥藩主和連子，此舉卻令主從失和，殺機暗藏。時有近身總領侍衛兼見三左衛門（豐川悅司 飾），乃天心獨名流劍術高手，他沉默寡言，看似與世無爭，卻對連子跋扈的做法深惡痛絕。在一次盛宴之後，兼見殺死連子。原本抱定一死的他，反被主公從輕發落，兩年後更是官復原職。令他想不到的是，主公只不過想借他之手除去隼人正這個難纏的對手…… 本片根據藤澤周平同名原著改編。